【最新并购】欧洲地产巨头247亿美元造澳洲史上最大并购案,碧桂园突然撤回分拆物业公司A股上市计划
2017-12-13 13:52:16
来源: 并购精英汇

行业热闻

1.谷歌:东南亚互联网经济规模今年将达 500 亿美元

12 月 12 日午间 CNBC 消息,谷歌和新加坡主权财富基金淡马锡联合发布的一份最新报告显示,东南亚数字经济的规模越来越不能忽视。

作为印尼和菲律宾等高速增长经济体的所在地,东南亚拥有庞大的互联网用户群,其中主要集中在移动领域。报告称,这将推动该地区的互联网经济规模在今年将达 500 亿美元, 2025 年达到 2000 亿美元,占地区 GDP 总值的比例也将由目前的 2% 攀升至 2025 年的 6%。

东南亚的互联网用户非常活跃,每天在移动终端上平均花费 3.6 个小时,比世界上任何其他地区的用户都要多。这一令人难以置信的参与度,为该地区的互联网企业带来巨大的市场机遇。

同时报告指出, 2016 年到今年第三季度,东南亚互联网公司的吸引风投资本总额超过 120 亿美元,而 2015 年全年仅有 10 亿美元。2016 年这些公司的风险资本投资总额占到东南亚 GDP 的 0.18%,与印度比例持平,缩小了与中国 0.30% 的差距。

2.康卡斯特放弃竞购福克斯资产,迪士尼成唯一求购者

据路透报道,康卡斯特(Comcast)周一表示已放弃收购二十一世纪福克斯多数资产的计划,使得华特迪士尼(Walt Disney)成为唯一求购者。这笔交易的价值在 400 亿美元以上。

「当像福克斯那样的资产变得可以获得时,我们有责任评估是否有一个可以使我们公司和股东受益的战略契合点。这就是我们所做的,现在我们不再评估那些资产。我们从来没有达到需要提出确定性要约的程度,」康卡斯特在一份声明中对路透表示。

其他消息人士说,迪斯尼与福克斯的谈判仍在继续,最早本月可能达成协议。因相关讨论属于保密内容,消息人士要求不具名。

3.Atos 报价 43 亿欧元收购金雅拓

12 月 12 日早间路透社称,法国科技咨询公司 Atos 周一表示,已提出以 43 亿欧元(约合 50.6 亿美元)的价格收购全球最大智能卡生产商金雅拓(Gemalto),以加强其网络安全服务,这一收购要约是 11 月 28 日发出的。

金雅拓目前正处于困境之中,该公司一年内已四次发出盈利预警,并错失了通过一次大型收购来加强其网络安全业务的机会。

Atos 首席执行官 Thierry Breton 表示,这一收购要约已得到金雅拓最大股东、法国国有投资银行 Bpifrance 的支持。

4.碧桂园(02007.HK)突然撤回分拆物业公司 A 股上市计划,将另寻上市地

仅差临门一脚,碧桂园自行撤回旗下物业公司分拆上市的申请。12 月 11 日,碧桂园发布公告,因审核监管机构政策变动,公司非全资附属公司广东碧桂园物业服务股份有限公司(碧桂园物业)宣布撤回分拆上市的申请。

公告显示,碧桂园物业现正评估各选项,包括寻求物业管理相关资产于其他地方的证券交易所分拆独立上市。公告称,将于敲定该建议分拆之代替计划时根据上市规则进一步刊发公告,且暂停建议分拆将不会对本公司之财务状况或营运造成任何重大不利影响。

碧桂园物业备受关注的与其实际控制人不无关系。招股书显示,碧桂园物业实际控制人为中国女首富杨惠妍,持股 52.94%,该持股量较此前公布的持股比例增加 2.709%;其父亲、中国前首富杨国强持有 0.207% 的股份,较此前上升 0.111%。

此前,为实现扩张,碧桂园物业同步在进行着并购。2016 年 9 月,收购湖北清能物业服务有限公司 50% 股权;2017 年 7 月,收购重庆金阳物业 51% 股权;2017 年 8 月,收购昆明星尚物业 100% 股权。

5.中国海诚(002116):保利集团申请豁免要约收购

中国海诚 12 月 12 日晚间披露收购报告书。今年 3 月,公司公告控股股东中轻集团与保利集团筹划重组。8 月,经国务院批准,中轻集团整体无偿划转并入保利集团。

收购报告显示,交易完成后,保利集团将间接持有中国海诚 2.17 亿股股份(占总股本 51.90%)。公告称,此次收购符合要约收购豁免情形。保利集团 12 日已申请豁免要约收购。此外,未来 12 个月内保利集团和中轻集团没有增持中国海诚的相关计划。

交易事件

1.欧洲地产巨头 247 亿美元收购澳洲 Westfield

12 月 12 日消息,欧洲最大商业房地产公司法国 Unibail Rodamco 周二宣布达成协议,将以 247 亿美元收购澳大利亚最大购物中心运营商 Westfield Corp。这将是澳大利亚历史上最大的一起并购交易。

详细信息截止目前还未披露。

2.苹果证实将收购音乐识别应用 Shazam,外媒确认收购价远低于 10 亿美元

12 月 12 日消息,外媒上周曾报道苹果收购音乐识别应用 Shazam 已接近完成,而周一这一收购消息得到证实,苹果和 Shazam 都已确认了收购计划,双方已达成协议,但外媒确认的收购价远低于 Shazam 最近一轮融资时 10 亿美元的估值。

苹果公司在一份声明中表示,自从 Shazam 应用登陆 App Store 以来,其就是最受欢迎的 iOS 应用之一,现在 Shazam 应用在多个平台被全球上亿用户使用,很高兴 Shazam 及其有天赋的团队加入苹果。

Shazam 方面也证实了苹果收购的消息,Shazam 在一份声明中表示,很高兴与苹果达成协议,他们将成为苹果的一部分。Shazam 在声明中还表示,他们是世界上最受欢迎的应用之一,得到了数亿用户的认可,加入苹果之后将获得更强有力的支持,推动创新并为用户提供更好的服务。

但苹果在声明中并未提及收购 Shazam 的价格,外媒通过多方消息确认的收购价是 4 亿美元,这要远低于 Shazam 最近一轮融资时额估值。在最近一轮融资中,Shazam 的估值超过 10 亿美元。

Shazam 总部位于英国伦敦,成立的时间还不长,主要提供音乐和图片识别服务,核心业务是音乐识别,当安装了 Shazam 的设备靠近正在播放的音乐时,其能很快与庞大数据库中的歌曲相匹配,告知用户所听歌曲的名称。

3.越秀房产基金(00405.HK)22.81 亿元收购武汉商业地产

继前线运营商怡城物业启动物管新模式「星·办公」后,越秀房地产投资信托基金(越秀房产基金)以约 22.81 亿元收购越秀地产旗下武汉两宗物业。至此,越秀房产基金旗下物业增至八个,遍及广州、上海、武汉 3 地。

据悉,越秀房产基金收购的越秀地产旗下商业项目分别是位于武汉中心核心地段一栋 68 层的国际甲级写字楼武汉越秀财富中心及 5 层的星汇维港购物中心及配套停车位,总建筑面积约 24.8 万平方米。

中国基金业协会副秘书长陈春艳表示,未来 PPP 项目、消费金融、住房租赁和不动产投资信托基金(REITs)四大领域将成为资产证券化(ABS)的重点领域。房产从越秀地产转手至越秀房产基金是越秀集团屡试不爽的资产证券化之路。

4.拟 9.2 亿并购华麒通信,高升控股(000971)壮大主业

停牌运作近两个月后,高升控股资产收购方案今日出炉,公司拟出价 9.2 亿元并购华麒通信,以期在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域延伸。

资料显示,华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商,向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务。回看高升控股,公司目前主营业务是提供综合的云基础服务,业务范围覆盖互联网数据中心(IDC)、虚拟专用网络(VPN)、内容分发网络(CDN)和全流程的IT运维管理及分析(ITOM/ITOA)等领域。

高升控股颇为看好本次收购后的发展前景。其表示,本次交易完成后,上市公司将在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域的延伸,丰富及补充产品线。同时,华麒通信多年的业务经验及技术优势,也可为上市公司提供更高水准的自有数据中心项目综合规划设计服务、大容量虚拟专用网络系统规划和升级服务,并进一步提升分布式 IDC 及 CDN 节点的部署效率。

5.粤丰环保(01381.HK)拟 1.73 亿元收购收购厦门坤跃环保 100% 股权 

粤丰环保 12 月 11 日晚间宣布,公司的全资附属公司科维与张亚狮、黄彬彬及郑卫东作为卖方订立协议,以代价人民币 1.73 亿元收购目标公司厦门坤跃环保有限公司的 100% 股权。 

据悉,目标公司持有信丰的 100% 股权,并拥有于江西省信丰县以建设—经营—移交模式经营垃圾焚烧发电厂的特许经营权。

公告称,董事会认为收购事项将有助公司扩阔收入来源及巩固资产基础。更为重要的是,集团亦能够将地理版图伸延至江西省,对日后开拓当地市场实属关键。

6.西陇科学(002584)拟收购山东艾克韦生物技术 70% 股权

西陇科学 12 月 11 日晚间公告,拟与山东艾克韦生物技术有限公司控股股东签订框架协议,公司拟以现金收购标的公司的 70% 的股权。

标的公司是致力于临床医学、分子诊断以及基因检测技术产品和高通量检测平台的开发、产业化和技术服务的创新型高新技术企业。标的 2018 年至 2020 年业绩承诺共计 1.2 亿元。

7.新纶科技(002341)拟收购阿克伦公司 45% 股权,布局下一代柔性显示材料

新纶科技 12 月 11 日晚间公告,为进一步提升公司在光电显示产业链上的研发创新能力,通过资源整合布局下一代柔性显示材料市场,公司全资子公司香港新纶拟收购阿克伦公司 45% 股权,收购价款为 990 万美元。

阿克伦公司产品以 LCD 光学补偿膜起家,在显示等领域致力于新型高分子材料的开发、产品创新及商业化。

8.天马股份(002122)斥资 7.5 亿元参与设立产业基金

天马股份 12 月 11 日晚间公告,公司拟出资不超过 7.5 亿元与正泽投资、中核恒通共同发起设立广州天马正泽投资管理合伙企业。

该基金总规模不超过 15 亿元,投资方向为商业智能、大数据、云计算等领域,以及其它符合上市公司战略发展方向的项目。

9.凯龙股份(002783)参与设立氢能源产业基金

凯龙股份 12 月 11 日晚间公告,公司拟与君丰公司、拉萨共创等共同发起设立君丰华盛投资合伙企业。基金采用有限合伙企业形式,总认缴出资额为 3.1 亿元,其中公司拟以自筹资金认缴出资 2.1 亿元。基金设立后将逐步投入到适当的氢能源项目中去。

10.小康股份(601127)拟发起设立产业基金,逾 20 亿元投建高性能汽车动力电池项目

小康股份 12 月 11 日晚间公告,为推进公司新能源汽车的发展战略,公司拟在重庆市大学城科技产业园投资新建高性能汽车动力电池项目,项目总投资为 20.26 亿元,建成投产后将实现年产 5.2 GWh 高性能汽车动力电池。

为实施本项目,公司、君岳共享、共享工投三方拟共同发起设立三电项目产业投资基金,总规模拟定为 30 亿元,其中小康股份认购 15%(4.5 亿元)劣后级有限合伙份额。

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