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目前46家上市银行中，已有20家公布了2018年业绩快报（并非年报），包括7家股份行、8家城商行和5家农商行，截止目前尚无一家国有大行发布2018年业绩快报。

一、20家上市银行2018年主要指标速览：整体亮眼难掩部分个体之凄凉

我们将20家上市银行分成股份行、城商行与农商行三大类，并对每一类型银行按照总资产规模从高到低进行排序。汇总如下：

（一）20家上市公司共拥有总资产、营业收入与净利润分别为47.46万亿元、1.30万亿元和4111亿元。

（二）从总资产增速来看，股份行、城商行与农商行的总资产同比增速分别为4.93%、9.47%与12.63%，股份行继续保持着规模微幅扩张，特别是浦发银行与民生银行2018年全年总资产仅分别增长2.44%和1.58%。

（三）在规模继续保持增长的同时，营业收入与净利润等业绩指标出现明显改善，但代表资本创利能力的加权ROE则继续呈下降趋势。与此同时，我们看到，商业银行的资产质量问题仍然堪忧。

二、加大核销力度：商业银行历史上首次出现营业收入指标优于净利润的情况

2018年在资产负债定价环境改善方面，明显优于2017年，同时由于2017年多数银行的业绩指标处于低谷，使得2018年呈现出普遍改善的现象。与此同时，加大核销力度以及监管导向等因素，又使得营业收入指标在改善的同时，无法有效反映到净利润指标上。此外，我们也依然能够看到少数银行在业绩指标的改善上并没有与同业保持路径上的一致性。

（一）整体平均水平看，营业收入同比增速多在两位数以上，但也有部分银行出现例外

7家股份行、8家城商行与5家农商行的营业收入同比增速均为两位数，其中股份行、城商行与农商行2018年全年营业收入同比增速分别为10.22%、16.76%与19.03%。

不过，平均数无法掩盖个人的问题，例如2018年浦发银行、江苏银行和贵阳银行营业收入同比仅分别增长1.73%、4.09%和1.38%，民生银行、中信银行与郑州银行的营业收入同比增速也不足两位数。

（二）加大核销力度等因素，使得2018年净利润指标的改善不如营业收入

股份行、城商行与农商行的净利润同比增速平均不足两位数，分别为6.16%、8.88%与9.14%，这可能是受2018年末监管机构导向的引向。值得一提的是，2018年仍有诸多银行在营业收入保持快速增速的同时，净利润也同样保持快速增长。例如，招商银行、上海银行、杭州银行、长沙银行、成都银行等5家银行。特别是，郑州银行2018年净利润同比增速在营业收入仍然保持8.82%增长的基础上，大幅下滑29.10%，这可能是因为郑州银行加大拨备计提力度所致。

三、资产质量问题仍然堪忧

2018年对于银行业而言最为引人关注的是其资产质量问题，在将90在以上逾期纳入不良以及要求加大拨备计提与核销力度的基础上，诸多银行的资产质量问题开始有所暴露，再加上外围环境的恶化使得这一问题愈发凸显。因此，我们在2018年看到，商业银行的资产质量问题相较以前暴露得更为直接。

（一）从整体平均水平看，股份行、城商行与农商行的不良贷款率均在1.50%以上

2018年，7家股份行、8家城商行与5家农商行的不良贷款率分别为1.67%、1.54%与1.58%，分别较2017年变化-0.04个百分点、0.09个百分点和-0.23个百分点。很显然，除城商行的不良贷款率有所上升外，股份行与农商行的不良贷款率均出现了下降。这可能与2018年加大核销力度有关。

（二）2018年20家银行中，6家银行的不良贷款率有所上行

这6家银行分别为民生银行（1.76%）、中信银行（1.77%）、平安银行（1.75%）、长沙银行（1.29%）、贵阳银行（1.35%）、郑州银行（2.47%），分别较2017年上升0.05个百分点、0.09个百分点、0.05个百分点、0.05个百分点、0.01个百分点与0.97个百分点。

（三）2018年20家银行中，2家银行的不良贷款率在2%以上、9家银行的不良贷款率在1.5-2%之间

在20家银行中，有2家银行的不良贷款率在2%以上，分别为郑州银行（2.47%）和江阴银行（2.15%），2017年不良贷款率在2%以上的分别为浦发银行和江阴银行。特别是郑州银行，其不良贷款率同比大幅上升0.97个百分点。

与此同时，还有9家银行的不良贷款率在1.5-2%之间，从高到低依次为浦发银行（1.92%）、中信银行（1.77%）、民生银行（1.76%）、平安银行（1.75%）、紫金银行（1.69%）、青岛银行（1.68%）、光大银行（1.59%）、兴业银行（1.57%）和成都银行（1.54%）。

四、17家银行的加权ROE出现下降：股本创利能力的下降趋势并未有明显改变

尽管业绩指标出现明显改善，但2018年更多银行也加大了资本补充力度，且业绩指标的改善更多是由于2017年基数较低引起。因此，20家银行中仅有3家银行的加权ROE出现了回升，且幅度相当有限。因此2018年整体银行业的股本创利能力的下降趋势并未发生变化，且这种趋势现在来看具有长期性。

（一）从整体平均水平来看，股份行、城商行与农商行三个组别的加权平均ROE均出现了下降

其中，7家股份行、8家城商行与5家农商行的加权ROE分别为13.05%、13.28%与10%，分别产2017年下降0.72个百分点、1.99个百分点和0.10个百分点。虽然城商行的加权ROE仍处于相对高位，但其下行幅度也最为明显。

（二）2018年20家银行中，仅有3家银行的加权ROE有所提升、部分银行的加权ROE甚至出现断崖式下滑

在我们所统计的20家银行中，仅有招商银行、上海银行与紫金银行的加权ROE较2017年出现了上升，上述三家银行的加权ROE分别为16.57%、12.67%与11.96%，分别较2017年上升0.03个百分点、0.04个百分点与0.08个百分点。

更多的银行加权ROE出现了下降，部分银行甚至下降幅度甚至在1个在分点以上，如兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、江苏银行、长沙银行、郑州银行、青岛银行。

（三）2018年20家银行中，目前仅有4家银行的加权ROE仍在15%以上、5家银行的加权ROE在个位数

20家银行中，目前加权ROE仍能够保持在15%以上的银行仅有4家，分别为招商银行（16.57%）、长沙银行（16.91%）、贵阳银行（18.88%）、成都银行（16.00%）。

同样也有5家银行的加权ROE降至个位数，分别为郑州银行（9.94%）、青岛银行（8.36%）、吴江银行（9.05%）、江阴银行（8.92%）、张家港银行（9.42%）。

最新！4588家银行业金融机构名单

银保监会最新数据显示，截至2018年12月末，中国有银行业金融机构4588家，较之2017年末的4549家仅增加39家。

据第一消费金融统计，4588家银行业金融机构组成结构如下：

一、开发性金融机构1家：国家开发银行。

二、政策性银行2家：中国进出口银行、中国农业发展银行。

三、国有大型商业银行6家：由原来的工、建、农、中、交等五大行新增邮储银行。邮储银行从单独的一个分类邮储银行变为国有大行之一。

四、全国性股份行12家：中信、光大、招商、浦发、民生、华夏、平安、兴业、广发、渤海、浙商、恒丰。

五、金融资产管理公司4家：华融、长城、东方、信达。

六、城商行134家：代表如北京银行、上海银行（见文末附属材料）。

七、住房储蓄银行1家：中德住房储蓄银行。

八、民营银行17家：深圳微众、杭州网商、天津金城、上海华瑞、温州民商、长沙三湘、重庆富民、成都新网、北京中关村、长春亿联、武汉众邦、福州华通、威海蓝海、南京苏宁、梅州客商、合肥新安、沈阳振兴。

九、农村商业银行1427家：代表如广州农商行、重庆农商行（完整名单见文末）。农商行数量较之2017年末的1262家新增了165家。

十、农村信用社812家：如平乡县农村信用合作联社、隰县农村信用合作联社（完整名单见文末）。农信社数量较之2017年末的965家减少了153家。

十一、村镇银行1616家：如深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、宁夏彭阳贺兰山村镇银行股份有限公司（完整名单见文末）。村镇银行数量较之2017年末的1562家新增54家。

十二、贷款公司13家：天津市静海区兴农贷款有限责任公司、天津市宝坻区兴农贷款有限责任公司、天津市宝坻区兴农贷款有限责任公司、天津市蓟州区兴农贷款有限责任公司、天津市宁河区兴农贷款有限责任公司、天津市武清区兴农贷款有限责任公司、吉林德惠长银贷款公司、开化通济贷款有限责任公司、湖北咸宁赤壁花旗贷款有限责任公司、湖北荆州公安花旗贷款有限责任公司、重庆北碚花旗贷款有限责任公司、四川平武富民贷款有限责任公司、四川仪陇惠民贷款有限责任公司、大连瓦房店花旗贷款有限责任公司。

十三、农村资金互助社45家：如海东市乐都区雨润镇兴乐农村资金互助社、讷河市新农合农村资金互助社（完整名单见文末）。农村资金互助社较之2017年末的48家减少3家。

十四、外资法人银行41家：如大华银行、星展银行（完整名单见文末）。

十五、信托68家：如重庆国际信托、华能贵诚信托（完整名单见文末）。

十六、金融租赁69家：如中国金融租赁、厦门金融租赁（完整名单见文末）。

十七、财务公司253家：如上汽财务、TCL财务（完整名单见文末）。

十八、汽车金融公司25家：北京现代、大众、东风标致雪铁龙、东风日产、丰田、福特、华晨东亚、瑞福德、上海东正、上汽通用、沃尔沃、奇瑞徽银、宝马、梅赛德斯-奔驰、广汽汇理、三一、一汽、山东豪沃、比亚迪、菲亚特克莱斯勒、吉致、华泰、天津长城滨银、裕隆、长安。

十九、消费金融公司23家：中银、捷信、华融、北银、兴业、中邮、湖北、苏宁、盛银、海尔、晋商、招联、锦程、杭银、马上、长银、长银五八、包银、中原、幸福、哈银、尚诚、金美信。

二十、货币经纪公司5家：上海国际货币经纪有限责任公司、上海国利货币经纪有限公司、中诚宝捷思货币经纪有限公司、平安利顺国际货币经纪有限责任公司、天津信唐货币经纪有限责任公司。

二十一、其他金融机构14家：中央国债登记结算有限责任公司、汇达资产托管有限责任公司、中国信托业保障基金有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、中国外汇交易中心、上海黄金交易所、山东省城市商业银行合作联盟有限公司、建信养老金管理有限责任公司、中国信托登记有限责任公司、农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司。

据第一消费金融不完全统计，以上21类银行业金融机构，参与到消费金融、汽车金融的有开发性金融机构（如国开行的生源地助学贷款）、国有大行、股份行、金融资产管理公司、城商行、民营银行、农商行、农信社、村镇银行、外资法人银行、信托、金融租赁、财务公司、汽车金融、消费金融和其他金融机构等17类，基本上中国的银行业金融机构都在玩消费金融、汽车金融。

附属材料一：财务公司完整名单（请注意接下来所有名单中的公司名称均为简称，比如"渤海国际信托股份有限公司"简写为“渤海”，以免此文字数超过微信的字数限制）

附属材料二：金融租赁完整名单

附属材料三：信托完整名单

附属材料四：外资法人银行完整名单

附属材料五：农村资金互助完整名单

附属材料六：村镇银行完整名单

附属材料七：农商行完整名单

附属材料八：农村信用社完整名单

附属材料九：城商行完整名单