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大资管：理解各类金融的统一模型
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23课时
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课程简介
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国内近年来资管业务发展迅速而乱像迭出，关键原因是各类资管业务缺乏统一的监管。统一的监管，不是形式上整齐划一的监管，而是按照“金融服务实体经济和保护投资者利益”的一致逻辑，根据不同具体业务形式采取的不同监管。这种本质一致而形式不同的统一监管，需要统一的金融模型，否则将不可避免引起理解上的混乱和遭遇监管套利。

课程利用美国CDO的理论框架，构建了分析各类金融业务的统一模型。CDO被称为“迷你银行”，是“另类资产管理”形式的资产证券化，区别于国内所狭义理解的“资产打包发行证券”形式的资产证券化。国外的金融理论分别从资产、负债、信用结构和目的这四个维度分析CDO。在这个统一模型之下，银行信贷、银行理财、信托、证券资管、基金、保险业务，都是一种特定的CDO业务。

课程基于统一的金融模型和一致的监管逻辑，从理论高度对于资管新规进行详细解读，包括业务独立与打破刚兑、公募私募区分、期限错配与资金池的限制，等等，分析资管新规的关键内容和不足之处。同时结合各监部门的业务细则和国内金融市场发展格局，指出了资管业务发展的方向与路径。

宋光辉，本套系列课程的总体设计者和主讲人，博人金融创始人。曾任平安证券资管部执行副总，曾在海通证券、华泰联合、中金公司从事投行与研究工作，主要从事资管业务、房地产与基础设施融资、债券发行、资产证券化与结构化融资等金融实务工作，具有丰富的理论与实务操作经验。

适用人群：
商业银行各业务线的从业人员、信托、保险公司等从业人员、基金与子公司、证券公司等从业人员、房地产公司及房地产金融从业人员、私募基金从业人员、想学习大资管、资产证券化与现代金融的在读学生、老师及现代金融人士。
1
大资管发展简史与各版块规模与增速
视频:00:10:33
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2
从CDO理解金融的本质
视频:00:21:07
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3
资管新规与统一的金融监管
视频:00:01:54
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4
企业的资本结构与CDO的负债分级结构
视频:00:04:09
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5
各类金融产品没有区别：都是一系列或然现金流的组合
视频:00:03:56
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6
各类金融产品与货币没有区别：都是一种货币属性不同的货币
视频:00:08:23
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7
金融工程的特定合成：各类金融业务没有差别，都是创造货币
视频:00:04:26
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8
商业银行的货币创造与投资银行的货币创造，两者没有差别
视频:00:08:54
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9
思想实验：只有直接金融体系的货币体系及与银行货币体现的差别
视频:00:04:19
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10
“以机构为中心”（因人而异）转向“以业务为中心”（对事不对人）
视频:00:08:46
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11
大资管的统一监管逻辑：为实体经济服务与保护投资者利益
视频:00:05:34
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12
表外业务监管的纲要：业务独立、信托责任与打破刚兑
视频:00:10:05
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13
两类业务的自由度取舍：客户分类与业务分类
视频:00:06:13
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14
标准化产品的定义及与分表产品的金融本质异同
视频:00:04:53
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15
产品实行净值化管理
视频:00:05:34
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16
期限错配的限制及影响
视频:00:05:03
试看
17
杠杆与分级的限制
视频:00:06:17
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18
公募产品按资产类型的分类与集中度限制
视频:00:05:51
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19
多层嵌套的限制
视频:00:07:31
试看
20
资管投资商业银行表内资产的限制
视频:00:04:14
试看
21
资管新规的“补丁”：基于现实的调和
视频:00:07:39
试看
22
资管新规的影响：具体还看后续各监管部门的细则
视频:00:11:32
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23
大资管的理想架构设想：基于美国成熟市场的经验与教训
视频:00:05:46
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课程评分
5.0
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授课老师
博人金融
博人金融是中国结构化金融理念的践行者，联合机械工业出版社组织翻译“结构化金融与证券化系列丛书”10本、“PPP与基础设施融资系列丛书“3本，金融专业读者高达几十万。公司总经理宋光辉著有《资产证券化与结构化金融》、《财富第三波》《金融工程实战术》等金融书籍，以推广结构化金融理念为契机，与国内广大金融人士建立了深厚的联系，深度覆盖国内项目端与资金端的业务资源。
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