一、科创板、注册制的政策

1. 科创板推出的战略背景政策解析

2. 科创板的行业选择与定位

3. 科创板的上市标准

4. 注册制的内容与流程

二、科创板的业务流程与细则分析

三、询价、定价和配置机制方式解析

四、科创板战略配售方案设计

五、投资者门槛与微观交易机制

六、融券交易机制解析

七、科创板企业估值难点解析

八、实操案例解析

一、新金融经济下纾困基金的机遇

1. 国内外经济金融形式

2. 相关政策条例解读

二、纾困基金的产生背景与细则

1.以资产管理产品形式设立的纾困基金

2.以私募基金形式设立的纾困基金

三、支持民营企业发展之纾困业务

1、市场化主体参与纾困的核心逻辑（退出选择，综合性方案问题）

2、各资金纾困参与方案及差异（政策性纾困要求与市场化参与的博弈）

四、纾困基金的募集与运作

1.政府纾困基金
2.券商资管计划
3.保险资管计划
4.私募股权基金

五、纾困基金设立注意事项

1、产品设计注意事项（资管新规决定产品设计）

2、交易结构注意事项（纾困模式决定交易结构）

3、资金筹措及障碍

4、券商资管参与纾困案例分析

六、实操案例解析

一、IPO顶层设计与国际资本市场策略

1.资本运营创新模式设计与战略规划

2.企业IPO上市顶层设计与战略规划

3.海外上市操作特点与国际资本运营

4.香港上市操作特点与资本运营体系及资本发展策略

6.科学性制定上市的时间表与路线图

7.企业新金融战略的要点与效益分析

8.竞争优势与企业估值提升方案设计

二、企业IPO上市准备结构难点解析

1.企业前期上市筹备细则难点与交易所收益分析

2.企业内部控制有效性规范性问题处理方案

3.股权相关问题及关联交易盈利方案设计

4.会计处理合规性、财务会计流程设计

5.同业竞争与上下游股东关键难点分析

6.募投项目合理性的问题处理方案

7.企业内部职工劳务派遣合理规范方案设计

三、 IPO资本运作中的法律、财务、税务解析

四、IPO顶层设计股权激励

1. 如何构建企业顶层设计的股权激励

2. 利润分成激励机制

3. 顶层设计之产融规划激励机制

4. 期权激励机制

5. 合伙人激励机制

五、实操案例解析

一、上市公司并购重组的主要模式
1.重大资产购买
2.重大资产置换
3.重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4.重大资产出售
5.重大资产重组同时募集配套资金

二、上市公司并购重组之借壳上市
1.什么是借壳上市
2.借壳上市的界定——重大资产重组办法修改前后对比
3.借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
4.借壳上市审核关注要点——上市公司收购
5.如何选取「壳」资源
6.拟借壳上市资产规模要求
7.借壳上市的行业分类
8.案例分享

三、上市公司并购基金及并购贷款操作要点
1.基金运作逻辑
2.基金成本及收益分配模式
3.管理及治理结构
4.退出路径
5.风险控制
6.跨境并购基金

四、上市公司并购重组方案设计
1.估值与定价
2.上市公司并购重组操作流程框架
3.并购中的配套融资使用
4.上市公司并购重组中对赌的安排
5.上市公司并购重组中的会计处理
6.并购交易中的税收成本
7.上市公司并购重组的股份锁定期要求
8.整合与激励
9.交易中的一般核心条款

五、上市公司及其大股东流动资金贷款业务

六、上市公司并购融资设计及案例
1.融资方式程序选择
2.并购融资结构安排
3.并购融资和并购支付工具的使用
4.并购基金投资策略
5.投后增值手段

七、上市公司过桥短融业务
1.股票质押过桥、股票质押短融
2.定增过桥
3.大宗交易减持过桥
4.可交换债过桥
5.资管计划，劣后资金过桥
6.香港上市公司内保外贷过桥围绕上市公司过桥短融业务

八、实操案例解析

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